Karlových Varov, Kalifornia,11. január 2017/ PRNewswire /--Callaway Golf Company (NYSE:ELY) dnes oznámila získala OGIO International, Inc pre75,5 milióna dolárovvšetko-hotovostné transakcie, podliehajú úprave pracovného kapitálu.
Akvizícia zvyšuje Callawayand #39; s prítomnosťou v golf zároveň poskytuje platformu pre budúci rast v kategórii lifestyle. Okrem neperiodické transakcie a prechod nákladov Callawayand #39; s management očakáva, že akvizícia sa okamžite prírastok podielnikom na zisku.
andquot; Sme nadšení OGIO stáva súčasťou Callaway a veriť túto akvizíciu vyrovnáva aj s nášho cieľa strategicky rozvíjať rast v tangenciálnym oblastiach andquot; komentovanéČip Sládek, Prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Callaway Golf. andquot; Okrem toho existuje silný strategický fit medzi spoločnosťami; Obaja sú silné značky s športového dedičstva, ktoré zdieľajú vášeň pre vytváranie vysoko-kvalitné, výkonnostným produktov. Tam je tiež značné prekrývanie v našich dodávateľských reťazcov a go to market stratégie, ktoré by nám umožňujú pridanú hodnotu a vytvoriť ziskový growth.andquot;
Callaway projekty nadobudnutého podnikania prinesú ročná EBITDA vo výške približne$10 miliónovPo akvizícii je integrovaný a realizujú sa väčšinou operačnej súčinnosti. Callaway odhaduje, že väčšina operačných synergie bude realizovaný v priebehu dvoch rokov. Nákup cena hodnoty OGIO na viacerých približne 7,6 x to predpokladá EBITDA. Callaway takisto očakáva realizovať významnú hodnotu z potenciálnych daňových výhod spojených s transakciou.
V roku 2017, OGIO očakáva prispieť k Callaway približne$45 miliónovv príjmoch. Po absorbujúce neperiodické transakcie prechodu výdavkov a približne$7 miliónov, OGIO očakáva sa rozriedených podľa približne$0.02Callawayand # 39; s 2017 zárobok za zdieľať, ale očakáva sa, že bude zisková už mesiac.
Callaway plánuje financovať transakcie v hotovosti na ruku a pôžičky z jeho existujúcich aktívami kreditné facility. Latham andamp; Watkins LLP konal ako právny zástupca a Lazard pôsobil ako finančný poradca pre Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP konal ako právny zástupca a Robert W. Baird andamp; Co sa správal ako finančný poradca OGIO.